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潘基文：COP30必须成为落实的转折点👞🧄。世界已无暇空等模糊的承诺，我们需要的是在地面上的实际行动🥕👚，有可信的融资支持和政治意愿作后盾。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体(ti)偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看(kan)，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对(dui)短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行🍎🍅、成都银行外，其余均仍处于破净状态🥕🥾，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🌽💌🍅。

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