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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日(ri)，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判(pan)时间或者延长“对(dui)等关税”暂(zan)缓期(qi)的概率较大(da)。今年(nian)4月初以(yi)来(lai)的贸易和关税对(dui)市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来(lai)看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料👗👚🍈。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥭👘🥦、领涨主要宽基指数🍏。交易情绪方面🍈💓，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💯👄💖，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍄😻💋💔。资金面方面🍊，ETF资金出现止盈🥭，股票型ETF资金整体呈现净流出🌽🥝，科创板💞👚、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有(you)機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言(yan)更(geng)具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)(ceng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相(xiang)比已有所(suo)改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈(ying)餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)(xiu)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一(yi)步迴(huí)流。今年(nian)以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色(se)，后續(xù)(xu)在(zai)盈(ying)利支持下仍能(neng)觝(dǐ)(di)禦(yù)(yu)一定程度的市場震盪。

2、展望7月👛💕🍑🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍇🥭😡🥔、消费🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒💕，目前利率仍处于较低水平👚🥬💕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈🍆👜🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄🍏🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲🩱。