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從(cóng)目前基(ji)本麵(miàn)的趨(qū)(qu)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持(chi)較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總(zong)需求增速進(jìn)一步反(fan)彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年(nian)報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正(zheng)增長(zhǎng)(zhang)。即(ji)將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)(ji)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新(xin)的穩定需求的(de)措施(shi)。近(jin)期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了(le)這(zhè)種預期。

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截至今日，2025上半(ban)年即将收(shou)官，基金半年战报也将随(sui)之(zhi)出炉。从全市场公募基金业绩表现来(lai)看，医(yi)药与北交所主题(ti)基金(jin)表现尤为(wei)突出，多只(zhi)产品斩获亮(liang)眼涨幅，最(zui)高收益逼近90%。

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双方谈估值，何涛报(bao)出了一个低(di)于刘元预期的数额，“很低，相当于他(ta)孵化一家公司、而(er)不(bu)是亲自当一号位的价格”。刘元说，估值可以高一些，涨个一倍，他们也会投。何涛拒绝了，说自己的朋友(you)、前同事也会投资，不想再抬高价格。数千万美元的融(rong)资中，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一(yi)是要 “all in”。

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展望7月👚😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳👠💗💓🍌。从基本面的角度来看💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗💯。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦💖🍇🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🍏🥕，进一步积累了今年的赚钱效应💘👅🥕，这为指数后续突破上行👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕，类似现象在2020年也出现过🍏😠，我们称之为牛市阶段II👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘😡🥑，7月科技风格占优的可能性较大💗👚🍇。

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1、第五，在双重目标(biao)的关(guan)系(xi)及优先顺序上，该框架指出虽然(ran)双重目(mu)标通常(chang)是(shi)互(hu)补(bu)的，但当美联储判断这些目标不(bu)互补时，它会(hui)考(kao)虑就业与最大就业的缺口，以及通胀率与2%的(de)偏差(cha)。

2、中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相(xiang)關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工(gong)。戰(zhàn)畧(lüè)看好港(gang)股(gu)昰(shì)潛(qián)在牛市中的(de)領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。