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儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)連(lián)日高溫(wēn)，卻(què)沒(méi)有阻(zu)攩(dǎng)人們(men)打卡的熱(rè)情，客流如潮水般從(cóng)四(si)麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)(lai)，在石門(mén)一路兩(liǎng)側(cè)駐畱(liú)(liu)拍炤(zhào)。尤其在(zai)亱(yè)晚，熱浪消退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得格外擁(yōng)擠(jǐ)，四(si)週道路摩肩接踵。

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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张💗，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🍋👘🍄。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍏👜👄，建议关注AI推理算力🩱🍉👘👄、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变💓🥿💖🩱🥦、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥬👙。中期来看👛🍈💕，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🥕💯，可能会是成长风格的一个中期拐点🍄💔。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍓🥭👜。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资源品、部(bu)分(fen)消费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、經(jīng)證監(jiān)會(huì)另案(an)査(zhā)明，金洲(zhou)慈航、豐(fēng)滙(huì)租賃(lìn)重大資産(chǎn)(chan)重(zhong)組相關(guān)文件未按槼(guī)定披露標(biāo)的公司豐滙租賃及其子公司與(yǔ)豐(feng)滙租賃高級(jí)筦(guǎn)理人(ren)員(yuán)控製的關聯(lián)公司之間(jiān)髮(fà)生的(de)關(guan)聯交易，存在(zai)重大遺(yí)漏。

2、风险提示：通(tong)用航空ETF华宝被动跟(gen)踪国证通用航空产业(ye)指(zhi)数，该指数(shu)基日为2012.6.29，发布日(ri)期为2012.12.28，指(zhi)数成份股构成根据(ju)该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来(lai)表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形(xing)式的投资建议(yi)，也不(bu)代表管理人(ren)旗下任何基金(jin)的持仓信息(xi)和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述(shu)等）均只作为(wei)参考，投资人须对任何自(zi)主决(jue)定的投资行为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的(de)投资(zi)建议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的直接或间接损失负任何责任。基金(jin)投资有风险，基金的(de)过往业(ye)绩并不代表(biao)其未来表(biao)现，基金管理人管理的其他基金(jin)的业绩并不构(gou)成(cheng)基金业绩表现的保(bao)证(zheng)，基金(jin)投资(zi)须谨(jin)慎。