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芯片股早盤(pán)(pan)漲(zhǎng)幅居前，中芯國(guó)際(jì)（00981）上(shang)漲5.69%，報(bào)47.40港(gang)元；華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)（01347）上漲(zhang)5.44%，報36.85港元；上海復(fù)旦（01385）上漲(zhang)4.27%，報30.55港元(yuan)。

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而在国内方面，过去几年中🩱🎒🌽🧡，下半年房地产成交面积往往加速下行🍅👚💞，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🥒🍌，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💌👗👞，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍓🥕💓👅，总需求增速结束三年低迷和下行🌽👗🌽🥿，进入增速稳定波动率降低的新时代💯，A股自由现金流收益率不断提升🧡👜。而2018年以来🍉🩰💗🍉💖，在经济结构调整和资产荒的大背景下😡🍌🥭，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍌👄💕，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💘，是重要的选股方向

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景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨，中游(you)制(zhi)造领域工(gong)程(cheng)机(ji)械销售(shou)放缓(huan)，消(xiao)费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。

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1、我们在报告(gao)《司空见惯叙指标——技术形态选股(gu)系列报告之五》中讨论(lun)过(guo)八(ba)均(jun)线体系的使用方式(shi)——以指标区间对标的(de)指数的(de)趋势状态进行判断。我们将八(ba)均线区(qu)间值处于1/2/3 时对(dui)八均线指标值赋值为-1，八均(jun)线区间(jian)值处于(yu)4/5/6 时对八(ba)均线指标值赋(fu)值为0，八均线(xian)区间值处于7/8/9 时对(dui)八均线指标值赋(fu)值为1。通过这(zhe)种划分，指标值状态与HS300 的涨跌(die)变(bian)化(hua)规律更加清晰。

2、去年夏天(tian)前后，高(gao)盛(sheng)总裁约翰(han)・沃尔德伦访问希腊(la)，会见了希腊总理和当地银行(xing)的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过(guo)其投资银行(xing)业务和资产管理业务，在希(xi)腊进行(xing)了大规模投资。