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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👞🩲🍒💯🥦、美联储降息节点💋🍊🎒🍈，国内关注财政政策发力节点👞、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力💕🍒，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🍎🌽👙🍌，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🍒🍒，以及新消费等板块领涨💋。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥻🥭🍑💝，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情😡🥿。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率(lv)端对(dui)资金(jin)利率的制约有所(suo)减轻(qing)，三季度末可能先降(jiang)准，四季(ji)度降息。下半年(nian)人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面(mian)因(yin)素，一(yi)是外部美元指(zhi)数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来(lai)看，财政政策边际变化(hua)；三是(shi)企业结售汇行为(wei)与央行(xing)中间价调控，下半(ban)年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间(jian)或在 7.05-7.25，贬值空(kong)间有(you)限，关注(zhu)其升值机会。

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1、据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露(lu)增(zeng)持情况。包(bao)括磁谷(gu)科技、秦港股(gu)份、久日新材、通用(yong)股份、亿(yi)华通、新乳业、迈(mai)瑞医疗在内的7家A股上市(shi)公(gong)司披露减持情况。

2、特朗普周五突然叫停(ting)了针(zhen)对美国科技公司征税的贸易谈判，称这是 “公然的攻击”。他在周日重申(shen)，承诺将在(zai)下(xia)周内对加拿大(da)商品(pin)设(she)定新的(de)关税税率，这有可能使美加关系在(zai)一段相对平静的时期后再次(ci)陷入混乱。