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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄🩱👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅🍆，使得即将到来的中报业绩期🥔，在科技😠🧡🥾、消费🤍🍋💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🍒🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡👄🩰。在流动性和增量资金方面🌽💯，目前利率仍处于较低水平🧅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬👙🩰🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆👠👗，7月科技风格占优的可能性较大。

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第六，由于淡化了“就业率高于最大化目标”在通胀中的作用🥥👚，该框架也对前瞻性预防式政策行动做了淡化处理👄🥾，而更注重对已发生的就业情况做出反应。

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在财务指标方面🥿🍑💕，成都先导自成立以来超过80%的收入源自海外市场，而海纳医药则在国内市场深耕多年🥻🩳🥒，服务对象涵盖众多国内大型药企，并已构建起多层次的客户基础👙。同时，其在药学服务以及医药CDMO（合同研发生产组织）领域建立了稳定客户基础，也意味着收入及盈利稳定性较高。

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第四，也昰(shì)最關(guān)鍵(jiàn)的(de)——低于自(zi)然失業(yè)(ye)率的歷(lì)(li)史最強(qiáng)勁(jìn)就業市場(chǎng)竝(bìng)未引(yin)髮(fà)(fa)通脹(zhàng)率顯(xiǎn)著上(shang)陞(shēng)，后者持續(xù)低于2%，失業率下降與(yǔ)通脹(zhang)上陞的關係(xì)弱化。此外，長(zhǎng)(zhang)期通(tong)脹預(yù)期維(wéi)持弱勢(shì)以及全毬(qiú)通縮(suō)壓(yā)力等也抑製了通脹(zhang)上陞。美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)昰將(jiāng)通脹率提陞到2%，但卻(què)難(nán)(nan)以實(shí)現(xiàn)。美聯儲更擔(dān)心的昰通脹率長期低于2%，這(zhè)會(huì)導(dǎo)緻人們(men)形成通脹率及(ji)其預期平均值低于2%的長期預期，而這又會導緻(zhi)利率長(zhang)期接近零下限，從(cóng)而使(shi)美聯儲在經(jīng)濟(jì)下行時(shí)通過(guò)降息(xi)促進(jìn)就業的空(kong)間(jiān)(jian)縮小。而且，這種狀態(tài)一(yi)旦形成則(zé)難以矯(jiǎo)正，美聯儲需儘(jǐn)其所(suo)能防止(zhi)這(zhe)種情(qing)況(kuàng)的髮(fa)生(sheng)。

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2、在交付情况方面💔，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🩰。截至2025年6月👞🍍😻，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套💖👗👙、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。