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陈健玮：下(xia)半年港股走势或呈现“震(zhen)荡上行+结(jie)构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦(jiao)高质(zhi)量(liang)发展、科(ke)技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南(nan)向资(zi)金净(jing)流(liu)入或突破万亿元规模，持续改善(shan)港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持(chi)续(xu)改善，外资(zi)配置比例有望从当前的低位逐步回(hui)升。

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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对(dui)市场形成冲击(ji)，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市(shi)场，预(yu)计市(shi)场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的(de)推荐。同时进一步强化(hua)对(dui)银(yin)行(xing)、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科(ke)技板块的回调(diao)风险。

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1、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔(ge)亱(yè)SHIBOR利(li)率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)(ge)月/1年期/3年期(qi)國(guó)債(zhài)到(dao)期收益率月環比下行。截(jie)至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週(zhou)/2週SHIBOR月環比上(shang)行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債(zhai)到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👿🩲🍎💯，融资资金有望延续净流入🩰💝。6月央行主动呵护流动性意愿较强💖，资金面整体宽松💋🍆🧡👗👄，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💌🧡💯，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍇🥾🍒，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👄🍉🥭🍋，各类增量资金相对均衡。资金供给端👿💘，新发偏股基金规模继续扩大🥭🍇；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💘，重要股东净减持规模扩大👗🍏；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👝。展望2025年7月🥦👡🧡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥔🥿💔💕。