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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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5、观点(dian)研判：玻璃供应已处于低位，下半(ban)年再度下(xia)降空(kong)间有限。终端需求负增长状态未(wei)能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律(lv)减弱，旺季不旺(wang)现象(xiang)频出。玻璃行业在出现进一(yi)步大(da)规模产能清退(tui)、或终端全面进入同比正增长之前，供(gong)需矛盾难以缓解。09合(he)约难以出现大(da)面积(ji)冷修，但可能存在需求(qiu)旺季预期支撑；01合(he)约或有亏损性减产支撑(cheng)及年底赶工需求(qiu)支撑，表现或略好于(yu)09合约(yue)。

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