黑色午夜

總(zong)體(tǐ)來(lái)看，牛(niu)市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量(liang)資金有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻力位(wei)的存在，在被套資(zi)金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)比較(jiào)有(you)限。

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我国天然气出厂价上(shang)行(xing)，英国天然气期货结算价下行。截至(zhi)6月27日(ri)，我国(guo)天然气(qi)出厂价(jia)报4233.2元/吨，月环比(bi)上行0.16%；英国天然气期货结算价(jia)78.68便士(shi)/色姆，月环比下行11.06%。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们(men)预期。1）短期催(cui)化主(zhu)要来自于分母端。近期联储降息预期(qi)提升、人民币汇率(lv)升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访(fang)华预期等因素叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募新发基金边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外(wai)从银行板块6月中下旬(xun)以(yi)来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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1、截至2025年(nian)6月(yue)27日，宽(kuan)基(ji)指(zhi)数来看(kan)，上证指(zhi)数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分(fen)位数“适中”等级，创业板(ban)指处于估值分位数“安全”等级。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🥻🥻👅🍄🧡。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%👗。