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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🧅🍄👿；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导(dao)体(ti)、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。

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资金面上，基础化工(gong)板块周五获(huo)主力(li)资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基(ji)础化工板块单日获(huo)主力资金净流入39.5亿(yi)元，净流入额在30个(ge)中信一级行业中高居(ju)第4。

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不过相比卖空(kong)占比与超(chao)买情况等关注于整体市场情绪(xu)的指标，香港证监会（SFC）也会每周(zhou)统计并披(pi)露个股的淡仓（空头(tou)）存量情况。我们通过将个股累计空头仓(cang)位与其过去30日均成交量相比计算(suan)得到每只个股空头交易所需天(tian)数，建议投资者警惕短期内累(lei)计空头仓位以及空头交易所需天数快速增长的个股。

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1、（一）氧(yang)化铝(lv)：随着利润修复，前期减产产能逐步复(fu)产，叠(die)加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半(ban)年预计将重(zhong)回过剩逻辑。未来的(de)博弈点或更多(duo)在于矿价底(di)部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部(bu)，因为从成本和历史出矿价格(ge)来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下(xia)可能会触及部分几内(nei)亚高成本项目和非几内亚矿(kuang)石的成本，引发矿石供应收缩。但(dan)几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后(hou)再度(du)僵持，由(you)于事(shi)件落地进(jin)度、对于企业成(cheng)本的增加等信息不透明，矿价底(di)部有不确(que)定(ding)性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短(duan)期(qi)仓单(dan)仍在去(qu)化且实际(ji)量级或低于公布数(shu)量，需(xu)要关注仓单回升的节点。预计主力(li)合(he)约运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨(dun)（区间下沿看矿价）。

2、玻瓈(lí)(li)需(xu)求下行週(zhou)期(qi)沒(méi)(mei)有結(jié)束，下跌(die)趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒有扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去化才(cai)能見(jiàn)底，但(dan)需求走弱(ruo)咊(hé)成本下迻(yí)過(guò)(guo)程中去産能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象(xiang)中更長(zhǎng)(zhang)。純(chún)堿(jiǎn)(jian)方(fang)麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産能沒有齣(chū)清，長期壓(yā)製仍然存在，需求增量空間有限，且難(nán)以扭轉過賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格跼，倒偪(bī)産能齣清(qing)。