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尽管高频数据显示出口下半年承压👢💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾💝🍒。

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综合以上(shang)，行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍈👢🥭🥬，其它板块为自愿披露🍎💛，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况👠。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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至此，结论显而易见：至纯科技的现金流表现再次显著背离了同业可比公司🥑🍌💝。按公司的说法：难道同业公司就不注重研发、不进行扩产🥑、不积极备货、不推进供应链建设、不与时俱进？

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1、下半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主(zhu)要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)(que)定性(xing)對(duì)(dui)美國(guo)需求咊(hé)(he)投資的抑製，且6月(yue)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一(yi)步(bu)顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相(xiang)比今年3月(yue)的(de)預測(cè)，6月的經(jing)濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低(di)了2025年(nian)的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高(gao)了(le)2025年的失(shi)業(yè)(ye)率預期（4.4%→4.5%）。

2、向着第二个百年奋斗目标👝，向着强国建设💞👢、民族复兴的光明前景，一个拥有9900多万名党员、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党，强有力地领导着一个拥有14亿多人口的东方大国💞🍅💛，意气风发、昂首阔步向前进👅🥑。