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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)(guan)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)域方(fang)麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子(zi)企業及汽車零(ling)部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心(xin)主(zhu)線，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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6月(yue)美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停(ting)降息。从降息指引来看(kan)，美联(lian)储仍保持年内两次降(jiang)息预(yu)期。不过相比今年3月，预期年内(nei)不降息的官(guan)员人数增加了3人，人数增加(jia)至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍(bao)威尔提到，只要(yao)经济稳固，只要能够维持当前的劳(lao)动(dong)力市场和不错的增长(zhang)，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求👝，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大💯。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力🧅🥔。

2、单因子表现来看🤍💓🍍🌽，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥭、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👄💞、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。