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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美(mei)出口(kou)依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订(ding)单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有(you)边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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1、（二）电解铝：宏观内(nei)需相对偏弱，出口韧性持续(xu)性存疑，下半年国内政策落地时(shi)间或(huo)较晚，海外通胀数(shu)据(ju)低于预期(qi)支持降(jiang)息(xi)，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场(chang)波动率依然较大。中(zhong)美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上(shang)电解铝净进(jin)口修正较多，俄铝进口量(liang)明显高(gao)于年初预测，俄乌冲突有(you)持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期(qi)证伪，年内铝锭净进(jin)口或(huo)仍(reng)将维持(chi)同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口（-25），合(he)计(ji)用(yong)铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全(quan)年平衡上预计累库 32 万吨，但阶(jie)段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能(neng)性的考虑）。

2、业内人士(shi)指出，概伦电子领先的Design Enablement（设计使能）全流(liu)程解决方案能有效应对先进芯片制(zhi)程领域功耗、性能与良率等竞争力的挑战。该方(fang)案不(bu)仅为(wei)国内外头部晶圆(yuan)代工厂(chang)、IDM和芯片设计公(gong)司巩固(gu)竞争优势提供支撑，也支持新兴(xing)的高端芯片设计企业挖掘(jue)工(gong)艺潜能，助力其(qi)快速构(gou)建COT平台能力，已获(huo)得广泛的行业认可。