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展望后市，随着全球(qiu)降息空间(jian)再度打开(kai)，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方(fang)面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险(xian)降温和油价回落，市场已(yi)开启降(jiang)息交易。国内方面，受益于(yu)中长期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风(feng)险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🩱👝💘、石油石化🤍🩲🍅🥝、军工电子、航运港口🤍、美容护理👛、计算机设备🍏、通用设备👢👝🍊💘、通信设备、燃气等相对拥挤👝🍅，而食品加工🍈😠、房地产🍑🍆👜、煤炭🥬🧡、基础建设🍓🍌、家用电器👛🍅、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进(jin)口金额(e)同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路(lu)出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分(fen)点至 33.43%，累计同(tong)比(bi)增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分(fen)点至 20.51%；5 月集成(cheng)电路进口金额为 336.69 亿美元，当月(yue)同比增幅收窄 2.23 个百(bai)分(fen)点至8.87%，累计(ji)同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸(mao)易(yi)逆(ni)差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、工业硅主要观点：下(xia)半年供增(zeng)需弱格局延续(xu)，在行业(ye)没(mei)有明(ming)确的(de)减产或供应限制政策等利(li)多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运(yun)行(xing)区间6200-8000元/吨。三季度供应(ying)压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价(jia)变化对成本带(dai)来的变动，价格低位下需防范供应端(duan)减产风险，持续关注硅(gui)厂生产调整情况(kuang)。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高(gao)沽空思路。核心逻辑：