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陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股估(gu)值仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股(gu)估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等(deng)领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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许廷全：上(shang)半年港股市场呈现震荡(dang)向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投(tou)资者(zhe)意识到经济政策转(zhuan)向后，风险偏好(hao)有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初(chu)以来，部分外(wai)资券商陆续上调中国投资评(ping)级，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中(zhong)美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力(li)等因素，都推动(dong)了港股市场回暖。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🥒🥥👗👜，融资资金🥦😠、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍊💋👛。资金供给端🥔，新发偏股基金规模继续扩大👄🌽；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩳🧄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍊😡🍑；IPO发行规模小幅回落🍉👞，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👢，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👿，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🩱🩲🤍。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全(quan)球精(jing)炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策(ce)反复(fu)而(er)表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有(you)累库压力。预计 2025 年全球 / 中(zhong)国供(gong)需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表(biao)现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨(dun)。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300💟🍋🍏、中证500🍑🥿、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看👢🍅，沪深300🍉👠🥭、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥥；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🍅🥿🩲，Alpha环境一般。

2、有(you)券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜(xi)瑪(mǎ)控股權(quán)，意(yi)味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此(ci)外(wai)，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)(lian)接器(qi)快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)(wei)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素(su)，其需求也(ye)呈現(xiàn)快速增長。