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综合来看💟，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润💔，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大🥭🍅。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松💯💞，铁矿价格重心将有所下移🩰💓，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表(biao)现引(yin)领下，市场持续(xu)走高，同时消费者信(xin)心(xin)回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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6月27日，年内高(gao)调领(ling)涨的银行掉(diao)头向下(xia)，意外(wai)领跌。截至收盘(pan)，A股42只银(yin)行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青(qing)岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌(die)逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微(wei)跌0.51%、0.63%。A股顶流银行(xing)ETF（512800）场(chang)内价(jia)格收跌2.78%，止步7连(lian)阳。

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第一(yi)，美国经历(li)了低于潜在水平的增(zeng)长，并且出现了长期停滞迹象。这是由(you)人口增长(zhang)放(fang)缓、人口老龄化以及(ji)生产率增(zeng)速下降等长期结构性因素所(suo)致。基于此，美联储将实际GDP长(zhang)期增长率预测(ce)值从2012年的2.5%下调到2016年的1.8%。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光(guang)电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致(zhi)尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、往后去看🩲🍆🤬，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👝🍅🥒💘，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍑💔💋，或许关税政策的影响将会有所显现🎒。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👗。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👚🍒🍓，导致美债收益率出现阶段性上行💛🍅🍇；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥿🥑🩳，从而引致美债收益率下行🤬🍋。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。