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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%💔💗🥦🩱，相比于近半年的-0.03%环境变差🥒🥝😡😈。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差🧡🧅🎒。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🩰🍆🥬。从基本面的角度来看👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉🤬👡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💞，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍅👙，目前利率仍处于较低水平💗💕🧄🍏💌，资产荒趋势依然存在🥭🍄😈😈。上半年🎒🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥🍏，进一步积累了今年的赚钱效应🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)(wei)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展(zhan)（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)(ye)糢式的落(luo)地(di)、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)(dian)子、機(jī)器人(ren)、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等賦(fù)(fu)能(neng)），國産(chǎn)替代(dai)週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控(kong)（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與(yu)算力、國産集成電路産業鏈），以及(ji)“雙(shuāng)碳”週期下(xia)碳中咊(hé)(he)全産業(ye)鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能(neng)、覈(hé)電），電動(dòng)化(hua)智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能(neng)汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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2、新任总裁王凤英 2023 年初加入🍌🍏🍈，她主导经销🧅💖、直营渠道统一管理，管理三大产品平台🍊🧅，雷厉风行🍅🍑、注重效率🍈🌽🌽。6 个月后，小鹏月销量破万，MONA 03 上市翻身，王凤英喝了人生第一口酒👢🍈🍄。