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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松(song)。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联(lian)储(chu)官员戴(dai)利释放(fang)鸽派信号，市场对(dui)美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月(yue)股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端(duan)，新(xin)发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改(gai)善，融(rong)资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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展望后市，上证在(zai)突破前期高点3439点以后，目标已经直(zhi)指去年11月的高点3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点上方，预计多头周期大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月(yue)以来跌幅(fu)的近40%，后(hou)续仍有上攻(gong)空(kong)间；而在(zai)“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高(gao)的情况下，军工、计算机、传媒、电(dian)子、电新等(deng)科技成长板块都有(you)望获(huo)得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续(xu)持有当前中线仓位，并在途中(zhong)调整中以(yi)日线模式适当增配。

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推出“贷款明白纸”，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本，提高了融资信息的(de)透(tou)明度，提升了企业融资服务获得感，是一项务实的创(chuang)新举措，也是深化金融供给(gei)侧结(jie)构性改革的(de)生动实践。2024年9月起(qi)，中国人民银行在山西、江西、山东、湖南、四川(chuan)5个(ge)省份试点开展明示企业贷款(kuan)综合融资成本工作。今年以来，贵州、安徽、福建(jian)等多个省份陆(lu)续加入试点。试点的主要做法是，在签订贷款合同前，银行会(hui)与(yu)企业共同(tong)填写“贷款明白纸”，逐项填写企业获(huo)得贷款所(suo)需承担的利息和非利息成本，按统一方法折算成年化率，清晰(xi)、真实、全面展示企业贷款综合融资成本，帮助企业理清融资(zi)成本明细账。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易(yi)活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞(sheng)至1494億元。

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1、成(cheng)份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块(kuai)部分个股涨幅居前。截至收盘(pan)，宏达(da)股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天(tian)化、卫星(xing)化学(xue)、三美股份等多(duo)股涨超2%。

2、最終(zhong)6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色(se)列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格(ge)上(shang)漲(zhǎng)；軍(jūn)(jun)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)(que)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)(long)頭(tóu)大漲(zhang)帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通(tong)信、有(you)色、非銀(yín)、電(diàn)(dian)子、軍工領(lǐng)漲。