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截面波动率来看💝，最近一周沪深300👝、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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截至上周五🍇🍆，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%🍉👄，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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这一设置与其中东同行形成战略呼应——阿联酋穆巴达拉投资公司在北京CBD设立中国办公室🥔🥻🥦，沙特**基金在深圳成立蓝海太库私募基金。如此种种表明，外资PE正集体重注中国。

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综合以上，行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩(ji)预期增速较高或者有所改(gai)善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🥿、科技企业并购贷款等相关试点🥝，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿🩰💟。支持外资机构在理财投资、资产配置💞👄、保险规划等方面加大布局🎒🍋👝。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域🥾🤬、更大幅度上加大开放力度🥔。

2、6月(yue)末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底(di)市场，预(yu)计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局(ju)会议与美联储(chu)议(yi)息(xi)会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵(gui)金属、工程(cheng)机械(xie)、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有(you)望宽松带(dai)来估值修(xiu)复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块(kuai)的回(hui)调风险(xian)。