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对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位💕👞👚，将是成败的关键👝👅🥾。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后，且前路迷茫。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或(huo)供给(gei)受限，价格(ge)同比较高增长或有改善，相关盈利(li)有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一(yi)年新高，磷酸一铵(an)价格(ge)高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位(wei)，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超(chao)45%。

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展望7月🍎，市场可能会呈现指数突破上行💝🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑🍄🍍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚👚🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🤬👝💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💔🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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先(xian)锋集团的(de)研究表明，纯粹投资目标日(ri)期基金的(de)参与者不仅(jin)能从(cong)持续的(de)资产再平衡(heng)和更适合其年(nian)龄的股票(piao)投资中获(huo)益，而且与其他所有投资者相比(bi)，他们进行交易的可能性要小(xiao)得多(duo)。

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1、3、由于本轮(lun)的特殊(shu)性，导致本轮的看股做债和2017年，以及(ji)2020年~2021年市场对看股做债(zhai)的(de)一致性预期完(wan)全(quan)不同。当股(gu)票市场越(yue)强，赚(zhuan)钱效(xiao)应下，居民存款持续搬家非银(yin)机构，非银存款的过度增长越有(you)可能滋生资产价格泡沫的(de)系统性风(feng)险(xian)，因此货币政策相对(dui)偏紧，看(kan)股做债推动的股(gu)债跷跷板特性(xing)明显；但当股票市场转(zhuan)弱(ruo)，央行稳定资本市(shi)场预期的诉求(qiu)又客观增强(qiang)，在股市趋势(shi)尚未明确的情境(jing)下，此时股债可能在日度或周(zhou)度的较短周期同时受益于央行为(wei)稳定资本市(shi)场带来的货币(bi)宽松，因(yin)此形(xing)成了较短(duan)维度的股债双牛现象。

2、盈利方面🥑，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥝🍊💌、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👝🍓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥻😠🥔、中游设备保持正增🍑👿💖。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍇🍍👞🌽，TMT制造业同比增幅扩大🥑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥾🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👜👅💋、光学光电子💝😠💗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯，算力租赁订单持续落地🌽💝👝，半导体周期复苏与国产替代加速👢，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩳💘🍏；3）消费服务领域😻🤍💖，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥦🩰🥦、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲👠👄👙🥑；此外贵金属、燃气🍄🍎、电力、农化制品👞😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💌🥾。