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事实上(shang)，今年房地(di)产债(zhai)券发行亮(liang)点颇多。今年上(shang)半年(nian)，美(mei)的置业和滨(bin)江地(di)产等优质民营企(qi)业成功发(fa)行债券实现融资。在品种选择上，保利发展采用了定向(xiang)可(ke)转债，这也是今年发行规模最大的房地产债券。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察(cha)到(dao)各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏🩲🩲，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

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