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从(cong)贸易到(dao)债务，美元信用收缩驱(qu)动(dong)黄(huang)金牛(niu)市持续。贸易摩(mo)擦(ca)虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年(nian)美国基本面走弱趋势延续，美联储降(jiang)息路径维(wei)持，宏观环境仍(reng)利多黄金。 美国财政无序扩(kuo)张(zhang)引发的(de)美元信用收(shou)缩，已经从(cong)宏大(da)叙事(shi)转向(xiang)交易落地，三季度随着财(cai)政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋(qu)势(shi)进一步加强，局部(bu)地缘冲突不断，央行购金行为(wei)持续(xu)， 国内开放险(xian)资(zi)购金(jin)形成了新的购买力(li)量和信心提(ti)振(zhen)，黄金海外交收(shou)库利(li)于人民币 国际化(hua)推进，黄金的战略意义持续(xu)凸显。

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