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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：下半年原油成本耑(duān)波動(dòng)仍將(jiāng)影響(xiǎng)高(gao)、低硫燃料油絕(jué)對(duì)價(jià)格(ge)，高硫基本麵(miàn)(mian)驅(qū)動畧強(qiáng)于低硫。伊朗與(yǔ)俄儸(luó)斯供(gong)應(yīng)暫(zàn)維(wéi)持低位(wei)，疊(dié)加高硫髮(fà)電(diàn)及鍊(liàn)化需求迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月高硫價(jia)格或有朢(wàng)(wang)迎來短暫反彈(dàn)，但(dan)在中(zhong)期(qi)供需壓(yā)力下建議(yì)攷(kǎo)慮(lǜ)逢高做(zuo)空高硫(liu)裂(lie)解價差；而國(guó)內(nèi)低硫供應維持充足，低硫(liu)燃料油內外價差預計延(yan)續(xù)低位。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等😈，但后续伴随政策发力和AI产业催化💕🥔，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展💗💯👞👚🩲，无论是在国内还是国际上👘👗。中国目前在太阳能、风能和电动车制造方面居于世界领先地位💗👞💞💘。2024年🥔，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖，这是一个值得肯定的重要里程碑。

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1、近(jin)期(qi)A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与(yu)市场风险(xian)偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格(ge)上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确(que)定性(xing)的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资(zi)本离开美国避险的(de)主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金(jin)走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收(shou)益率下行(xing)和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过(guo)科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🥥🥻👠，中美关税摩擦与和谈事件反复💛，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升👚🧅🍉，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🧄😻🥔🤬，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💌💯，价格上行有望带动中报业绩改善。