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事实上，与(yu)早(zao)年间AMC多(duo)元化发展，谋求全牌照经营的趋势不同，近年来，监(jian)管部门要求AMC聚焦不良资产处置主业。在此背景下，AMC加快非主业资产的剥离。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标(biao)或能为中报前瞻提供(gong)一定(ding)的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

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1、2、不(bu)锈钢产业链，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强(qiang)运行，且另一大原(yuan)料铬铁价格表现亦有走(zou)强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下(xia)移、自身弱(ruo)需求拖累导致即(ji)期利润倒(dao)挂。上半年(nian)供应持续增长，不(bu)锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万(wan)吨(dun)，400系同比(bi)增(zeng)长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内(nei)需增量不大，而出(chu)口面临政策(ce)受阻，不锈钢库(ku)存超(chao)过115万吨，同比增长6%。整体来看，不锈钢过剩格局需(xu)等待供(gong)应减(jian)产来调节。

2、2😈😡👝、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略👚🍋🥬💋，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🩰😈。其中沙特的产能利用率仅为76%🥾🍓🥭💝，两伊地区为88%、87%💝，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🍉。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日💗💕💓👛，如果延续该增产策略🍑🥦，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🥬，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划👄。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划💗👛，会大大超出市场预期💖😡💗🍍🩲。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略👿💓💛🥾，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度😈👠🍉，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰😈👞🤍，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🧄👅，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日💖🍄。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🥔💞🍒，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🥿🍍💕💓。