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我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期积极因素。也要承认，当(dang)下行情(qing)距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金(jin)预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲(chong)高，2025年二(er)季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司(si)盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中(zhong)和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡(dang)市(shi)升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并(bing)不明显，突(tu)破前可能(neng)还需(xu)要震荡一段时间。2014年(nian)7月突(tu)破后的牛市，事后来看(kan)并不是(shi)盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破(po)的2014年(nian)7月，经济(ji)指标(biao)出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与(yu)此同时，更重(zhong)要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各(ge)地放开限(xian)购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降(jiang)期，2020年(nian)疫情冲(chong)击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩(kuo)建总产能(neng)为40万片/月，其中首期建设产(chan)能为20万片/月，首(shou)期投资预计不超过5亿元。