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► 估值：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈值(zhi)，科(ke)技互(hu)联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费(fei)估值较高。今年以(yi)来中国经济整体仍需修复、但(dan)结构有亮点的宏观环(huan)境，这些(xie)亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修(xiu)复，部分新(xin)消费板块更是突破了传统(tong)消费领(ling)域估值思路的“束缚”。我们(men)认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先(xian)高分红板(ban)块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需(xu)要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股与港股买分红资产就没(mei)有差异了，近期AH溢价也曾一度突破(po)127%的(de)低(di)位但(dan)触及后(hou)有所反弹。而科技互联网(wang)与新消费对比盈利ROE视角(jiao)看，按这一比例看估(gu)值已经合理。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估(gu)值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值(zhi)等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)(dian)行業評(píng)分，本期得分(fen)較(jiào)高的行(xing)業主要有工業金(jin)屬、汽車(chē)零部件(jian)、乗(chéng)用車、光伏(fu)設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、計(jì)(ji)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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