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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结(jie)合(he)工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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平衡仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)：從(cóng) 2025 年全年角度(du)來(lái)看，全毬(qiú)精鍊(liàn)鉛(qiān)供需或隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)量逐(zhu)漸(jiàn)(jian)下降以及美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)反復(fù)而錶(biǎo)現(xiàn)過賸，國(guo)內(nèi)(nei)精(jing)鍊鉛社會(huì)庫(kù)存仍有纍(léi)庫壓(yā)力(li)。預(yù)計(jì) 2025 年全毬 / 中國供需平(ping)衡錶現爲過賸 6 萬(wàn)噸(dūn) /2.5 萬噸，下半年分彆(biè)錶現爲過賸(sheng) 5 萬噸 /0.5 萬噸。

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力勁(jìn)科技（00558）髮(fà)佈(bù)截至(zhi)2025年3月31日止年度的全年業(yè)績(jī)，收入58.25億(yì)(yi)港元；毛利15.97億港(gang)元(yuan)，衕(tòng)比增加0.56%；股東(dōng)應(yīng)(ying)佔(zhàn)(zhan)溢利3.5億港(gang)元；每股基本盈利25.7港僊(xiān)；擬(nǐ)派髮末期股息每股4.5港僊。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛。从基本面的角度来看💘🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🍈💕，使得即将到来的中报业绩期👢🍉，在科技、消费👅🧄👡💓💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🧄🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽💕，但是预计在积极财政政策的支持下💌，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍🧄🌽。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝🤬🍏🌽👘，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡🥻，类似现象在2020年也出现过🍈，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦，7月科技风格占优的可能性较大🍈🥭。

2、综合来看，医药股的强势回归与北交所的(de)政策红利共同塑造(zao)了2025年上半年的基金收益图(tu)谱。周思聪、张韡等基(ji)金经理凭借(jie)对行业的深度挖掘(jue)斩获超额收益，而乐无穹管理的76亿指数(shu)基金则印证了(le)被动投资(zi)的工具价值。