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这一指(zhi)数层面的反复与较为极(ji)致的结构行情也印证了我们过去半年持续提(ti)示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左(zuo)侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展(zhan)望：资金盛与资产荒》。那么(me)今年以来的结构性行情到底有(you)多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻(ke)画行(xing)业轮动的线索与规律？

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其他方面，GASTAT数据显示，2025年一季度沙特失业率(lv)降至历史新低的6.3%。国际货币基金组织（IMF）则在最新评估中，将沙特今年(nian)经济增速预期由3%上调至3.5%。

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1、2022 年初，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上👠🩱💔🩳😈，特斯拉一周涨了三次价🍄。小鹏汽车内部讨论🥭👝，P7 到底要不要跟💔🥝🩱？前提是他们确定蔚来、理想不会涨，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售，所有人看他表态🍌。如果全公司有一个部门不该支持涨价🍑，那就是销售。但何涛当时 “非常自信”，公司毛利更重要🧡🥑🥭🍒，涨吧💯💘🥝👛，涨也扛得住。

2、战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈(ying)利偏弱、政策基(ji)调积极(ji)、各类主(zhu)题机会活跃，与(yu)2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面(mian)，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并(bing)不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利(li)很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。