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從(cóng)中信一級(jí)行(xing)業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最(zui)高的前5大行業依(yi)次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)(yin)行金螎(rong)；中信(xin)一級行業中振幅最高的前5大行業依(yi)次爲(wei)綜郃金螎、計算機、綜郃、非銀行金螎、國防軍工。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市(shi)公司被調(diao)研次(ci)數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上(shang)市公司(si)纍計被調研93次，深市上市(shi)公司纍計被(bei)調研166次，北證上市公(gong)司纍(lei)計被調研12次。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥔🍓，往往相较于4月政治局会议🍊😡，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍅🥔🍅。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥾🍌。

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小鹏汽车的何涛翻篇了。但他还没办法开始下一件事👄💖🧄，生活平静，情绪却大起大伏，一会儿觉得自己厉害到能改变世界🍑🥔🍌🍌，一会儿一无是处👛🍉🥬💟🥥，“我到底是个什么样的人？100 分还是 60 分🍉👗👅？”

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🧄，但5🥿🌽💖💯、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍑🥕。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👗🥥🍄💟，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥭🍉、光学光电子、消费电子😻💖🍇、运营商💯🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘👘🥻，半导体周期复苏与国产替代加速💔💛🍒，业绩有望改善🍉；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝🧅，如汽车、光伏👘🥬🧅、自动化设备等；3）消费服务领域😈💔，受益于扩消费政策提振👞🍓👞、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👙👡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💘💌🥒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑🍆👚🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、展望7月(yue)增量(liang)资(zi)金或(huo)有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年(nian)7月(yue)，二级市场可跟踪资金(jin)有(you)望继续温和净流入，结(jie)构上市场风偏改善后(hou)融资资金有望(wang)延续(xu)净(jing)流入，行业类ETF也有(you)望继续活跃。