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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应(ying)，这(zhe)为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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从目前基本面的趋势来看🥔🥥🥿，基本维持较为稳定的状态🥿🍑，依然呈现**开支托底经济💯、消费出口相对强👅🥕💕、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹😻🥭👠😈，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥾🥭🍆💛。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍑👢🥦，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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