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具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换(huan)新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月汽车产销(xiao)同比增(zeng)幅扩大(da)，新能源(yuan)车(che)销量延续较(jiao)高增长，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰(tai)、新能源(yuan)替代等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池(chi)产量及(ji)装机量持续改善(shan)，下(xia)游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善(shan)。制造业智能化改(gai)造需求持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核(he)心零(ling)部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞🍓💟💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭🤬🥻，使得即将到来的中报业绩期🍈🧡，在科技、消费🍎😠💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👠🥑🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝👞🧄💕。在流动性和增量资金方面🍈🩳，目前利率仍处于较低水平🤍🧅🥔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆💞🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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总结来看(kan)，经历上半(ban)年的价格下跌，目前的钢材价格估值已(yi)处于历史低位，下半年钢价进(jin)一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业、出(chu)口需求高(gao)位有(you)一定的回落(luo)压力，需求端整体缺乏亮(liang)点。供应端(duan)钢厂产品结构调整能(neng)力较强，产量调控政策(ce)或将阶段性对钢(gang)厂生产形成一定扰动，但(dan)整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品(pin)种(zhong)库存均明显(xian)低于去年同(tong)期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢(gang)价仍有一定提振。整体看目(mu)前的估值及库存对(dui)下半年钢价有一定支撑，但从(cong)供需看(kan)钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半(ban)年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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1、（3）需(xu)求層(céng)麵(miàn)：．2025 年(nian)上半年中國(guó)**仍在積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房地産(chǎn)市場(chǎng)咊(hé)化解地方債(zhài)務(wù)，政筴(cè)**以穩爲(wèi)主，終耑(duān)需求(qiu)中電(diàn)網(wǎng)投資仍維持較(jiào)(jiao)高增速，汽車(chē)與(yǔ)傢(jiā)電受(shou)益于政筴補(bǔ)貼(tiē)以及搶(qiǎng)齣(chū)口仍維持較高排産，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)增速維持韌(rèn)性(xing)。全毬(qiú)主要央行(xing)延續(xù)降息，海外經(jīng)濟(jì)維持輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)期，需求耑預計(jì)穩中(zhong)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但下半年政筴麵存在不(bu)確(què)(que)定(ding)性，需要動(dòng)態(tài)關(guān)註美國通脹(zhàng)變(biàn)化及美聯(lián)儲(chǔ)動態。我們(men)預計 2025 年中國(guo)咊全毬(qiu)銅消費增速分彆(biè)(bie)爲 4.8% 咊 3.4%。

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