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田(tian)希蒙：Wind数据显示(shi)，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒(heng)生(sheng)指数(shu)的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联(lian)网和(he)港股通医疗板块因AI商业化加速(su)和创新药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产👄💛🥬，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额💓💓🥭。该消息出现后油价有明显急跌动作💔💛，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击🍒👗，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶💖👝🧡👛。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量🍄💖。消息人士称🍑，八个成员国在7月6日开会时💞，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产🍅。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要🍆，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施🥦👢。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题🍄🩳💋。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显，或会带动其他成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响🥬🤬💗。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。

2、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落👚💛👗💔，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍈😠😻，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥝🤍🩳。供需基本面来看🍆🥝，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🍑，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💟👞，非美地区铜供需持续收紧💘🥻🍉，需求端上半年总体呈现高景气度🎒🍅🥬💝💕，但后续出口回落的风险不容忽视🥕🍓🩰。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨👙👠🍋🥑，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👅🩱。