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结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改(gai)善，面板价格(ge)小幅(fu)回暖，光学光(guang)电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月(yue)集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体(ti)中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高(gao)速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低(di)基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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货币政策在市场见底的过程中也起着(zhe)重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币(bi)政策的宽松，例(li)如连续多次的降准降息之后。

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尽管特朗普特别针(zhen)对(dui)曼(man)达尼 —— 这位 33 岁(sui)的候选人上周在(zai)纽约市民主党(dang)市长初选中首(shou)轮(lun)击败前州长安德鲁・科莫(mo) —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了(le)更广泛的资金威胁。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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