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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能(neng)成为引燃市场情绪的(de)一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切(qie)向(xiang)科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数(shu)型机(ji)会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售(shou)油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形(xing)式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品催(cui)化频出(chu)，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、特别是短期借款规模(mo)，可比公司(si)均控制在个位数，个别甚至不(bu)足(zu)1亿，占负债比重也普遍低于10%。唯独至纯(chun)科技达到30.73亿，不仅是半导体(ti)设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债(zhai)中的占比(bi)更(geng)是达到惊人(ren)的35.54%。