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田希蒙：风险方面🍏🍊，需警惕外围摩擦反复🥒🥥🥦💓💕、外资回流不及预期等🍆👛💖😠，但后续伴随政策发力和AI产业催化💞🩲，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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展望后市(shi)，随着关键点(dian)位突破，股指仍有(you)空间。可淡化(hua)指(zhi)数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在(zai)内不在外，根本动力来自中国产(chan)业创新的不断涌现与股市贴现(xian)率的(de)系统(tong)性降低，推动增量(liang)入市。外部(bu)局势的缓和(he)，更强化了内部确定性逻辑的(de)延展。因此，判断7月底之前股市(shi)仍有上升空间。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平🥾💔👿👞🩲。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行(xing)主动(dong)呵护流(liu)动(dong)性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅(fu)高于(yu)市场(chang)预期，叠加美联储官(guan)员戴利(li)释放(fang)鸽(ge)派信号，市(shi)场(chang)对美联储7月降息预期有(you)所(suo)升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相(xiang)对均衡。资(zi)金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资(zi)规模(mo)持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续(xu)净流入。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🎒🎒😡💓，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍑。截至今年一季度末💛🌽，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了👙🥕🩲🥭。5月8日💝，Vor Bio公司还裁员95%💯🍉🍈🥦👿，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio😡。表面看😈🍊，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了💯😻🥑，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🧄💘🍉🍆。

2、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展(zhan)以(yi)及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動(dòng)金螎開(kāi)放(fang)郃(hé)作以及高質量(liang)髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力(li)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整(zheng)治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。