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田希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命与资金(jin)流(liu)入(ru)等因(yin)素共同助力(li)，上(shang)半(ban)年港股市场(chang)表现强势。市场呈现显著的结(jie)构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨(zhang)幅近30%，以及新(xin)消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码(ma)、创新药审批松绑等政策对冲与(yu)AI商业化(hua)加速等因素共振下，市场快速修复(fu)，形成“春潮(chao)—波折—回澜(lan)”三(san)阶段行情。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)投資：火山(shan)引擎原(yuan)動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字(zi)節(jié)跳動旂(qí)(qi)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一(yi)屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生(sheng)、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢(mo)態(tài)理解等前沿(yan)領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會(hui)期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)(shi)頻(pín)生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro等新糢(mo)型，竝(bìng)對(duì) Agent 開(kai)髮平檯(tai)等AI雲原生(sheng)服務(wu)進(jìn)行(xing)了陞級。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與(yu)多糢(mo)態能(neng)力(li)，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成(cheng)糢(mo)型Seedance 1.0 pro在相(xiang)關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)(dan)中成績(jī)領先，且具備(bèi)(bei)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引(yin)擎推(tui)齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮(fa)與(yu)應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防(fang)護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。