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我們(men)在剛(gāng)剛(gang)髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)中(zhong)提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期(qi)槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)(jian)從(cóng)2.5~3年不(bu)等(deng)。每一輪(lún)上行週期可以大緻分(fen)爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)(jie)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五(wu)年的(de)週期的上行(xing)週期如下圖(tú)所示。

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3、成本方(fang)面：上半年(nian)原油市场高波动性的两大驱动因素为(wei)关税政策与地缘冲突。鉴于需(xu)求韧性(xing)与市场份额考量，预(yu)计OPEC+在(zai)三季度将持续增产，四季度起产量(liang)趋于稳(wen)定。然而，受夏季中东(dong)地区内部需求增长及库存调节机制影响，未(wei)来2-3个(ge)月内(nei)其原(yuan)油(you)出口增幅可(ke)能滞后于产量增长。伴(ban)随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活(huo)跃(yue)钻机数量降(jiang)幅(fu)扩大，下半年供(gong)应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计(ji)三季度欧美地区(qu)的(de)航空与陆路出行高峰将提振交(jiao)通燃料需求(qiu)。从供需平衡(heng)的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡(heng)预(yu)测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供(gong)应过剩格局，累库(ku)压力将(jiang)贯穿下(xia)半年，尤(you)以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退(tui)，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑(cheng)油价企稳反弹至70美(mei)元/桶一(yi)线。然(ran)而，在四季度累库压力下，油价(jia)中枢则可(ke)能(neng)再度下移至55美元/桶(tong)附近，潜在风险仍需关注关税政(zheng)策及地缘局势的演变。

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6月央行主动呵(he)护流(liu)动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松。5月央行公(gong)开市场(chang)逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央(yang)行于6月13日再度公告，将于6月16日以固(gu)定数量招标方式开展(zhan)4000亿元6个月期(qi)买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工(gong)具(ju)满(man)足流动性需求，主动呵护流动(dong)性的意愿(yuan)较强，资金(jin)利率低位波动，临近月末有所(suo)收敛。在当前经济数据边际放缓情形下(xia)，货币政(zheng)策宽松环境(jing)有(you)望继(ji)续维(wei)持，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在(zai)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會(hui)議后上漲槩率相對(dui)較高。在會議后，中證1000上漲槩率最(zui)高，超過(guò)70%。

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