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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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