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展望7月，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分(fen)消费品(pin)、高新(xin)技术制造业、价格上涨(zhang)的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注(zhu)度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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供应方面🥾🍇💛，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥑🍅🥔。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥒👿🍇，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🍑🍄🩰，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期😈🍇，铁水节奏或类似于 2023年💋🍒，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平😻，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍈，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天😻🍅😠。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨😈💓，有压力但也相对有限🥬🩱。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍎👄，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🥦🎒🥻👠，存在分化👢，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地💟💞👡😠，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月(yue)市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值(zhi)風格或相對(dui)均衡。