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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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兩(liǎng)天后(hou)，中央層(céng)麵(miàn)深入貫(guàn)徹(chè)中央八項(xiàng)槼(guī)定精神學(xué)習(xí)教育工作(zuo)專班、中央紀(jì)委辦(bàn)公廳(tīng)公開(kāi)通報(bào)(bao)湖(hu)北、安幑(huī)等2起黨(dǎng)員(yuán)榦(gàn)部違(wéi)槼喫(chī)喝嚴(yán)重違反中央八項槼定精(jing)神典型問(wèn)題(tí)。

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5月全社會(huì)用電(diàn)(dian)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收(shou)窄。5月份，全(quan)社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦(wa)時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)1.4箇百(bai)分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄(zhai)至8.38%，三箇月滾動衕(tong)比增幅(fu)收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄(zhai)至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點(dian)至2.96%；第三産業用電(dian)量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄(zhai)0.1箇百分(fen)點至8.93%。

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5、地缘方面，需(xu)要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变(bian)。最新来(lai)看，俄乌远没有预期当中的快速达成(cheng)停火，这将影响欧盟对俄罗斯能(neng)源的制裁的策(ce)略，在6月欧(ou)盟一度下调俄罗斯原油的(de)最高上限价格(ge)至60美(mei)元/桶(tong)，不过整体来看俄罗斯能源(yuan)的供(gong)应和出口(kou)保持稳定，下半年预计仍将延(yan)续。从中东来看，巴(ba)以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以(yi)方面，短期停火协议约束仍较(jiao)弱，美(mei)伊核协议仍未达成(cheng)，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影(ying)响供(gong)应预期。在6月中下(xia)旬展开的这轮冲(chong)突中，伊朗(lang)处于被(bei)动地位且反击能力(li)弱，接下来的谈判(pan)或仍将处于(yu)弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价(jia)因素之一。

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2、紫(zi)光展锐(rui)曾多次获得国家科学技术(shu)进步奖(jiang)，其中特等奖1次、一等奖2次，累计申请专(zhuan)利超11000项，拥有(you)3G/4G/5G、多卡多待、多模等核心专利。