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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风(feng)险。

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