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在企业盈利改善、产业趋(qu)势纵深推进的背(bei)景下，市(shi)场终于突破了“扭亏阻(zu)力位”。此(ci)时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变(bian)为对未来更多盈利的期待。由(you)于转为盈利(li)状态后，投资(zi)的信(xin)心(xin)将(jiang)会持续提升，投(tou)资者会进一(yi)步加大对盈利方(fang)式和投资工具的投入力(li)度——可能是直接买股票、融资买股票(piao)或者买基金(jin)。

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CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表(biao)示：“企业仍在努力(li)应(ying)对就业成本上升、家(jia)庭支出行为谨慎(shen)以及全球不确定性增加等问题。”

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进入(ru)7月后，综合业(ye)绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格(ge)交(jiao)易热度，我们认为7月(yue)市场风(feng)格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下：

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2、顺周(zhou)期(qi)时，一切好说。何小鹏还只(zhi)是投资人时，这家初创车企就从 “橙子汽车” 改名叫 “小鹏汽车”，“这有什么？做(zuo)成(cheng)比什么都重要”。