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在上个月(yue)的(de)月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大(da)盘(pan)、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在(zai)六月偏震荡的概率较大(da)。而基本面、流(liu)动(dong)性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的(de)表现。实际情(qing)况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数(shu)表现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月(yue)中上旬，由于(yu)伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后(hou)随地缘缓和，市(shi)场重回到反弹(dan)的(de)态势，并且完成了多个指(zhi)数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好。

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4、一级镍(nie)产业链(lian)，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传(chuan)统需(xu)求表(biao)现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划(hua)投产(chan)，国(guo)内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度(du)失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍(nie)价格一度(du)下探至11.6万元(yuan)/吨左右，进(jin)一步向下试探湿法一体化成本，而(er)原料方面来看，MHP产量持续释放，但新(xin)能源端需求增量难寻(xun)，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存(cun)形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将(jiang)逐步显现(xian)，预计镍价低(di)位震荡运行。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)(chu)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)(huan)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港(gang)股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場(chang)權(quán)重股紛(fēn)紛(fen)赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)(sheng)，內(nèi)資、外(wai)資輪(lún)番成爲(wèi)做多(duo)主(zhu)力。

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🏮 本(ben)周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于分母(mu)端。近期联储降息预(yu)期提升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华预期等因素叠加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金(jin)？主动权益公募新发基(ji)金边(bian)际回(hui)暖、杠(gang)杆资金快速(su)跟随，此外从银行板块6月(yue)中(zhong)下旬以(yi)来的加速行情推测，险资(zi)资金入市(shi)进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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