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（4）就供需平衡和库存来看，全年全(quan)球依旧过剩 16% 水平，一季度(du)国内碳酸锂社会库存(cun)大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月(yue)过剩幅度大，社会库存(cun)和仓单库存(cun)将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价(jia)格将进一步回落。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😻，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👿🥾，分别以25/3/20、25/6/12为界💝，市场共经历过两波较明显的高低切换🧅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😡💛🧅😈、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍒😠👢、电池（固态电池主题）🥬🩳🧄💓、电网设备🧄🥝🥭🍑、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🤬，资金脉冲加速🌽😈、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🧡🤍🍇，行业层面优选光模块/PCB👘🍅🍎🍆👞、国产算力链🥝，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子(zi)有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。