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本周市场在金融、军工上涨助(zhu)推下实现强势上涨，交易流动性(xing)改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资(zi)金止盈压力(li)，微盘指数(shu)再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若(ruo)后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配(pei)合，市场(chang)或由强势(shi)上涨再度转向震荡。风格(ge)方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工(gong)业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改(gai)善的(de)赛(sai)道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药(yao)。