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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥒🍍🍇👚，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥦，但部分新消费估值较高👙👚😡🍈🥭。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🍏🧅，这些亮点恰恰都在港股🍎🍈，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥔🍇，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥭👜💟🥔。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💛💗，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👿💓。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🌽，按这一比例看估值已经合理。

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不过(guo)，参议院议事规则专家也给共和党领(ling)袖带来了一些(xie)利好消息。共和党领袖已被告知，在推迟新规则的实施(shi)后，他们可以(yi)使用针对医疗服务提供商税(shui)（各州(zhou)可征收此类税款以帮助支付医疗补助覆盖费用）调整后的表述。

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2、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。