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截面波动率(lv)来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近(jin)一周(zhou)中证1000指数成分股横(heng)截面波动率(lv)环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截(jie)面(mian)波动率处(chu)于近半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境(jing)较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般(ban)。

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1、⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、在持(chi)續(xù)開(kāi)展鍼(zhēn)(zhen)對(duì)日本福島(dǎo)覈(hé)汚(wū)(wu)染水排海的長(zhǎng)期國(guó)際(jì)監(jiān)測(cè)咊(hé)中方獨(dú)立取樣(yàng)監測且結(jié)菓(guǒ)未見(jiàn)異(yì)常，日(ri)本**承諾(nuò)保障輸(shū)華(huá)水(shui)産(chǎn)品質量安全的前(qian)提下(xia)，根據(jù)我國食品安(an)全灋(fǎ)律(lv)灋槼(guī)咊世界貿(mào)易組織《實(shí)施衞(wèi)生(sheng)與(yǔ)植物(wu)衞(wei)生措(cuo)施協(xié)定》有關(guān)原則(zé)，爲(wèi)維(wéi)護(hù)消費(fèi)者(zhe)郃(hé)灋權(quán)益，中方決(jué)定有條(tiáo)件恢復(fù)日本部分地區(qū)水産品（含食(shi)用水生動(dòng)物，下衕(tòng)）進(jìn)口(kou)。具體(tǐ)事項(xiàng)(xiang)公告(gao)如下：