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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与(yu)美联储议息会议存(cun)在释(shi)放利好带动市(shi)场向上可(ke)能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险(xian)的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调(diao)风险。

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6月以来，PTA现货(huo)价格持(chi)续强于期货，引(yin)发产业(ye)链企业高度关注。据期货日报记者了解，截至6月26日，PTA基差月(yue)均值(zhi)同比上涨(zhang)40%。其中(zhong)，基差在6月18日创下年内峰(feng)值。

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2024 年春节假期，何涛邀请在小鹏汽车的老属下、副(fu)总裁矫青春一起去东南(nan)亚，出机票、酒店钱——他(ta)需要一(yi)位互(hu)补、互信的合伙人，何涛冲(chong)劲足，矫青春沉稳。两人合作过 8 年。

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1、整体看👚，1-4月工业企业盈利有所改善💛，但5、6月随着出口增速的收窄🥾🥬💓，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利😡💛、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋👢💔，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💌、运营商💛🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥥👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢🍇👜，中报盈利或有改善，如汽车👝💗🍑、光伏👗、自动化设备等；3）消费服务领域💟🩱，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💝👞🥝🥿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍑😈💓😠💗、农副产品💕🥑😠、家电、家具💓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳🥭；此外贵金属🍎🥻👡😻、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄👘，叠加供给刚性或受限👘，中报业绩有望边际改善。

2、潘基文：COP30必须成为落实的转折点。世界已无暇空等模糊的承诺💕，我们需要的是在地面上的实际行动，有可信的融资支持和政治意愿作后盾。