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相比2014年底和2019年(nian)初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果(guo)美联储在7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费(fei)切(qie)向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可(ke)能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产(chan)品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移(yi)，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重启，科技(ji)领域产品催(cui)化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的(de)行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展朢(wàng)7月(yue)增(zeng)量(liang)資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)、行業(yè)類(lèi)ETF有(you)朢(wang)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼(gui)糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后(hou)螎資資金(jin)有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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1、战略上，去年10月以来(lai)震(zhen)荡(dang)市的特征(zheng)有(you)：估(gu)值(zhi)位(wei)置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面(mian)牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月(yue)）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催(cui)化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是(shi)上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是(shi)盈(ying)利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

2、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东👄、西北🩳👢、西南、中南地区水泥价格指数均下行👞，东北地区水泥价格指数上行🍎；玻璃期货价格下行。